Luke Mallen, wtajemniczony iluzjonista, morduje po kolei swoich dawnych towarzyszy, z którymi przed laty w imię anarchistyczno-hippisowskich ideałów próbował militarnego szpiegostwa. Teraz działa na zlecenie Elwooda, starszego rangą agenta wywiadu, który znając słabość Luke`a - miłość do przypadkowo poznanej na plaży dziewczyny, bez wahania wykorzystuje go do realizacji swych coraz bardziej szalonych planów...